碧桂园地产：将发行15亿元中票，中债信用增进公司全额担保

碧桂园集团总部视觉中国资料图

9月9日，上海清算所发布《碧桂园地产集团有限公司2022年度第一期中期票据发行文件》，该期中票计划发行不超过15亿元，发行期限为3年，主承销商为中信建投证券，联席主承销商为中国银行，由中债信用增进投资股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

该期中票计划于2022年9月15日-9月16日簿记发行，采用固定利率计息，票面年利率将根据集中簿记建档结果确定。

据碧桂园地产集团有限公司2022年度第一期中期票据发行方案（发行金额动态调整机制版本），2月25日，碧桂园地产集团有限公司2022年度第一期中期票据获得注册，注册金额为50亿元，期限为3年。

碧桂园地产集团有限公司的控股股东为碧桂园（02007.HK）。碧桂园为中债信用增进投资股份有限公司全额担保民营房企发债的首批试点房企之一。

据澎湃新闻了解，近期中国银行间市场交易商协会两次召集多家民营房企举行座谈会，探讨通过中债信用增进投资股份有限公司增信支持的方式支持民营房企发债融资。

首批试点房企还包括龙湖集团（00960.HK）、金地集团（600383.SH）、旭辉控股集团（00884.HK）、新城控股（601155.SH）、远洋集团（03377.HK）、美的置业（03990.HK）和滨江集团（002244.SZ）。

第二次座谈会，交易商协会召集了包括中南建设（000961.SZ）、金科股份（000656.SZ）、宝龙地产（01238.HK）、世茂集团（00813.HK）、富力地产（02777.HK）等多家民营房地产企业。

知情人士向澎湃新闻表示，座谈会上，市场交易商协会相关领导听取参会房企诉求，并表示将进一步研究如何支持房地产市场平稳健康发展。

碧桂园表示，在今年境外资本市场几乎停滞的状态下，公司已先后发行可转债折合33.68亿元人民币，配售新股折合24.1亿元人民币；去年下半年至今，公司境内发行公司债及中票合计61亿元、供应链ABS及ABN合计87亿元，是为数不多能够进行全品种融资的民营房地产企业。